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2025-08-17 10:07:55 作者：刘玉

2、需求：MTO方面，二季度甲醇价格大幅下挫💗，装置利润较去年有所增加🍄🥻💛，烯烃装置开工表现稳定🤬🍏，但6月底甲醇价格受地缘冲突影响叠加港口对船龄的限制大幅增加🍇🥬🌽💗，MTO利润快速降低，后续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸和MTBE开工表现较好，下半年预计9、10月份仍有支撑🥦👘，随后缓慢下滑。

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展望7月🍋，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局😡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍😈🍄🍏👢，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技🍊、消费🧄🥝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲🍊🍌🍑。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👄💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在👜💖💋👡🥥。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🧡💋🍎，进一步积累了今年的赚钱效应🩳👞，这为指数后续突破上行👡🧡🍄👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡👄👡👙🤍，我们称之为牛市阶段II。风格方面💓🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新(xin)药。

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记者注意到(dao)，在相关实名(ming)举报视频发布后，同年7月19日，针对曾女士(shi)的(de)实(shi)名举报，南充市发改委(wei)发布情况通报(bao)称，“关于网传曾某实名举(ju)报(bao)尹某(mou)光（系我委原价格调控科科长，于2018年(nian)退休）、漆某华（中国工商银行南(nan)充(chong)分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不(bu)符情况，我(wo)们高度重视，已联合中国工(gong)商银行南充分行成立调查组进行(xing)核查，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍏🍑，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍅🧡🤍，预计停牌时间不超过10个交易日🍑💛👛。本次交易尚处于筹划阶段🥥👜，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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2、這(zhè)一(yi)比例大(da)約(yuē)昰(shì)十年前(qian)此類(lèi)(lei)計(jì)(ji)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍(bei)。更值得一(yi)提(ti)的昰，在今年報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分之二(er)將(jiāng)(jiang)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者(zhe)工資中轉入僱主退休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲(wei) 6% 或更高，這一(yi)比(bi)例幾(jǐ)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或更高比例的計劃(hua)數量的兩倍。

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91精品国产91久久久久久青草，盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💞👄😡🥿🍓，TMT逆势改善💝💌，资源品、必需消费💌😠🍓、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利(li)🥻🩰💋💗、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频(pin)景(jing)气指标(biao)，预计(ji)中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领域🍍，半导体、光学光电子、消费电子(zi)🧄💋🍋🍊、运营商👞🎒、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😡👢🍋；2）中游制造领域🍇🥑🥬，部分领域(yu)景气度有所回暖🥾🍄👜🍊，中报盈利或有改善🧅，如汽车🍅💔、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振(zhen)、电商平台大促😠🩰🥔👛、五一端午等多(duo)重假日**🥔👅💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥭🩳🥕👙🧡、农副产(chan)品😠、家电🥾🥬🧄、家具👝🧄💝、饰(shi)品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善💛🩰；此外贵金属、燃气、电(dian)力💔🥻、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限🌽🥔💟，中报业绩有(you)望边际改善。

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日韩人妻无码一区二区三区，我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加😻🍍🥭😻👛💗，构成牛市的核心区间👠👚。近期A股向下力度弱👅🤬👅👿👝，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧅💋🍏🥔。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧡👙🍍👞🧄🧡🥾，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥔🩰💞💋，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💝👅🍊👢。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍊💗🍊💝👙。

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