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田希蒙：风险方面👡🥔，需警惕外围摩擦反复🍎👝🍅、外资回流不及预期等🧡，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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澎湃新闻：您认为中国在气候治理中的领导作用，能否帮助弥合当前的政治和经济分裂？您是否相信气候议题可以成为多极世界中的“共同语言”？

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🥭，自去年底投资者意识到经济政策转向后👅🥕，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升🍒🍌🩲🍑。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛👡🥬👿，以及估值吸引力等因素🥝🩲🍎🩱🥒，都推动了港股市场回暖🍓。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰👿，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎😈🧡😻。从基本面的角度来看😈🩳😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🍏，使得即将到来的中报业绩期🍓🍑👢👢🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦👢💘🍍🧅。在流动性和增量资金方面🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💯👡🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🥕，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🍒，类似现象在2020年也出现过🍓，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置💓，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会🥦🍅🤍，如科技、互联网💘🥻、港股通消费等。

2、此番減(jiǎn)(jian)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集(ji)中(zhong)競(jìng)價(jià)(jia)方式減持公(gong)司股(gu)份不超過(guò)總股本(ben)的1%，以(yi)大(da)宗(zong)交易方式減持公司股份不超過總股本的2%。