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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🧄🌽，但如果美联储在7月意外降息🩱🍏👿👡，并且中国央行同步宽松🌽🥒💓💖👘，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍒🩲🥬。从板块轮动来看💕🥦🍅🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍇🍉🥔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝🍊，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💘。近期🩳，YU7大热🩳、欧洲延缓停售油车🥥🍅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🍊🥔，或将带来市场注意力重新转向科技板块💛，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🍏🥦😠，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述👝，央行支持性的政策思路仍未转变👙🥔，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👄🥕💋。下一步🎒🍇，金融政策仍然有较大的实施空间👜👘。

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3、库存(cun)：上半年纯企业库(ku)存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分(fen)配也相对不均，6月底一半左右的(de)企(qi)业库存集中在山东、四川地区。下(xia)半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业(ye)高产能、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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谈到收藏初衷，他(ta)并不避讳金(jin)钱与价值。“如果(guo)我们总是围绕着‘多(duo)少钱’来谈艺术，那是对(dui)文(wen)物的不尊(zun)重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一(yi)是(shi)帝王路线(xian)，要么是敕造，要么是收藏(cang)；一(yi)是文人路线(xian)，更偏书(shu)画——这些是中国艺术品的根脉。”

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层(ceng)面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补(bu)延续，财政(zheng)与货币政策保持较强(qiang)定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情(qing)绪带来(lai)了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏增(zeng)量资金与基本面改善(shan)，使得(de)指数在(zai)震荡区间，而非市(shi)场预期的(de)突破和主升。

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