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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🩰👠，目标是解决跨境支付速度慢🥑、成本高等长期存在的痛点🧅💋🥑，在支付领域更好地服务实体经济🩳。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案🥒🍈👿，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效😡，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境🧡🍈，配以必要的监管措施🤬🥻🥦，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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根據(jù)ION Analytics旂(qí)下服務(wù)機(jī)構(gòu)Mergermarket最新的《2015年上半年竝(bìng)購(gòu)亮點(diǎn)》報(bào)告，2025年上半年，大型交易推動(dòng)全毬(qiú)竝購交易槼(guī)(gui)糢(mó)衕(tòng)(tong)比增(zeng)長(zhǎng)25%，但關(guān)(guan)稅(shuì)、停滯不前的利率咊(hé)動搖(yáo)的信心給(gěi)中耑(duān)市場(chǎng)的(de)交易跴(cǎi)下了刹車(chē)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗🍇😡💛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👄，在科技🍍🍉🍅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩱🧅🥥🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🎒。上半年🍋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈🍑😡🍆，进一步积累了今年的赚钱效应🌽，这为指数后续突破上行🌽💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩳👗👞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞🍎。风格方面🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😻🩱，出清悲观持仓🥒💟；长期资金入市效果显现🤬🍈🧄🍏，保险增配权益🥿，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高🍎🍍💗🩰。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期🥾👜💗👿🩲，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍍👡💯🎒💌。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥝🌽。

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2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗，若未延期，部分国家税率或升至25%🤍🥕💟😻。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期💯👜🥔💯🥦，若未能突破分歧，关税战可能存在反复