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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因(yin)素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征(zheng)关税(shui)阴影下，美铜(tong)持续(xu)且大幅溢(yi)价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量(liang)级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级在百万(wan)吨(dun)以内，站在全年的角度对全球供(gong)求(qiu)平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查(cha)结果出台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经(jing)济增速下调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三(san)季度(du)经济数据可能逐步显现，而(er)IMF等国际组织也(ye)将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全(quan)球经济息息相关(guan)，这(zhe)也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形(xing)成拉锯战，中东局势正日益(yi)混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球经济产生不利影响。国内方(fang)面，国内(nei)经济“稳增(zeng)长”依然是主(zhu)旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力(li)，此时(shi)政策预期及(ji)落地(di)（或证伪）可能成为国内品种交易的一部(bu)分。

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1-5月规模以(yi)上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比(bi)增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降(jiang)0.19个百分点。参考(kao)工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄(zhai)。

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2、民主党(dang)人和一(yi)些经(jing)济学家认为，使(shi)用当前政策基准使(shi)共和党议员得以规避原本会限(xian)制该法案财政影响的规则。他们表示，这会危(wei)及(ji)国家的(de)财政(zheng)轨迹。