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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍏🍈👄，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益🩳👗，前期银行逆势上涨🥾🌽💘🍅。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和💓🩲🥕，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💓🌽👘🥦。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好🎒💘。

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今年以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上(shang)的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)(ji)纍(léi)。量化(hua)私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位(wei)坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)(gou)成(cheng)的一定(ding)壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)(guan)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力(li)緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越(yue)來越高，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛(niu)市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有(you)朢持續上(shang)行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞(sheng)新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

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1、田希(xi)蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横(heng)向(xiang)对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值(zhi)快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错(cuo)。尽管部(bu)分板(ban)块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股(gu)整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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