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截(jie)至2025年(nian)6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处(chu)于估(gu)值分位数(shu)“适中”等(deng)级(ji)，创业板指处于估值分(fen)位数“安全(quan)”等级。

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根据先锋集团（Vanguard）发布的《2025 年美国人储蓄状况》报告🥿👘🥬，去年美国人将工资中前所未有的一部分存入了他们的 401（k）账户💘🍉🍅。

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我们以股东大会公告日为时间节点💔，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🧅💌🩲，在上海设立数字人民币国际运营中心🍏；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等💝😈🥒。

2、锰硅主产区低开工状态难以长期维持💕🩳，随着终端用钢需求淡季的深入、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补🩱💓🍆👙。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有望重回增产周期🥬👛🧄，锰硅去库情况或将好转💝🩰🩳👅，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度。综合而言，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主💓👘，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🧡，需持续关注主产区的控产动向。