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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍅🍑，宠物💘、医美🩲🍍🤍🥒、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大💔🥝，将受益于国内消费持续复苏🍊💘💋；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💝，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比👘🥬；三是红利板块，包括银行、能源、公用事业🥔💓、电信运营商等👛🎒。

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与传统工具相比，PromptPilot 具备四大创新功能👗👜。一😈🍑🥝💟、它支持多轮对话优化🥔👞💔🩰，能够模拟真实的对话流程👿👘，实现即时反馈和持续改进🩱🥬。平台提供的 GSB 比对模式，使用户可以直观地横向对比不同模型的表现，并轻松实现一键优化系统提示词👢👚🥔😠👚；二、支持多模态理解与规划🍉🍇👞，PromptPilot 针对图片和视频场景的提示词优化效果显著，它能够将复杂的多模态任务自动拆解成多个步骤，搜索最优路径并给出准确解答；三、支持复杂工具调用优化，不仅能优化唤醒工具的指令，还能主动优化任务执行中的工具描述🍆，从而提高 Function Call 选择的准确率👿👅👢，减少唤醒错误🍒；四🍆💛👢、支持通过 SDK 调用👝🍆🥒🥔，用户接入 SDK 接口后，可自动监测用户交互中的 “不理想回答”（BadCase），并持续记录沉淀，开启新一轮的提示词自动优化👝，形成 “监测 - 纠错 - 进化” 的闭环能力 🍌🍉。

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陈健玮：在全球主(zhu)要市(shi)场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其(qi)中(zhong)，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普(pu)遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港(gang)股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续(xu)流入，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来(lai)A/H价差(cha)有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术(shu)突破，正推动国际投(tou)资者重估港(gang)股科技龙头的长期价值。

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行业配置层面，今年以(yi)来多数线索(suo)的行情(qing)底色仍是流动性驱动为主(zhu)导，景(jing)气线索(suo)占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热(re)风险。

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1、公告显示，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段🧡，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）🩳💔、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）👙🍓。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准👢🥒🥕。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政(zheng)指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边(bian)际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积(ji)极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下(xia)行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较(jiao)大。