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展望7月🌽👢🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙🧡🥔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🩳💖👜，使得即将到来的中报业绩期👛，在科技🍅🍓💕😡、消费🧅💋🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑👙👘🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦💞。在流动性和增量资金方面🥬💔🍓，目前利率仍处于较低水平🍑🍑🥝😡，资产荒趋势依然存在。上半年🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行🍊👞🍄😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🧡🍎🍋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍅。风格方面👚🍉🩰😠，从当前景气趋势和产业趋势来看👿🤬，7月科技风格占优的可能性较大👞🥭💛🥒。

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经过测算🍋🧅，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票👗，其后续表现更佳。因此💋，我们根据“高成交、低波动”原则👙💌，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🥬🧄🥕。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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2025年(nian)6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京(jing)举行了新一(yi)届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解(jie)等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路(lu)径。大会(hui)期间，火山引擎发(fa)布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台(tai)等(deng)AI云原生服务进行(xing)了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大(da)模(mo)型1.6着重强化推理(li)与多模态(tai)能力，同时显著降低(di)成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相(xiang)关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在(zai)服务升级(ji)层面(mian)，火山(shan)引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力(li)助推Agent开发与应用(yong)，其(qi) AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数(shu)据(ju)处理、安(an)全防护等多(duo)个关键环节实现了迭代更(geng)新。

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2、晚點(diǎn)：妳(nǐ) 29 歲(suì)時(shí)(shi)敢創(chuàng)業(yè)造新能源(yuan)車(chē)，噹(dāng)時幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)人信(xin)。今天妳放棄(qì)了機(jī)器人，選(xuǎn)擇(zé)做智能電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車，妳現(xiàn)在更看重(zhong)確(què)(que)定性嗎(ma)？