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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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近日，曾女士在接受大风新(xin)闻采访时提到，2024年7月30日上午，调查组通知她到(dao)一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商(shang)保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对(dui)方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果(guo)不接受不认可，拒绝(jue)签字。”

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注：中证银行指数(shu)近5个(ge)完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年(nian)，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)数过往业绩不预示未(wei)来表现。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等(deng)新消费细分行业(ye)消费韧性强，品牌(pai)提升空间(jian)大，将受益于国内(nei)消费持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中(zhong)具有(you)优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利(li)板块，包括银行、能源、公用事业、电信运(yun)营商等。

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1、河道兩(liǎng)岸，新增(zeng)了親(qīn)水步道、遊(yóu)舩(chuán)(chuan)碼(mǎ)頭(tóu)咊(hé)景(jing)觀(guān)橋(qiáo)樑(liáng)；河道內(nèi)，遷(qiān)改汚(wū)水筦(guǎn)道、增設(shè)淨(jìng)化處(chù)理裝寘，水質日益清澈(che)；沿河的漆器二廠(chǎng)舊(jiù)阯、清靜(jìng)菴(ān)、長(zhǎng)樂(lè)聽(tīng)濤(tāo)(tao)等(deng)景觀節(jié)點(diǎn)，在復(fù)(fu)原的(de)基礎(chǔ)上，建起了文創(chuàng)店、咖啡館(guǎn)等新商業(yè)設施……

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来(lai)全面牛(niu)市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面(mian)牛市临界(jie)点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政(zheng)策的催化并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指(zhi)数(shu)刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此(ci)同时(shi)，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈(ying)利阶(jie)段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。