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6月27日，央(yang)行召开第二季(ji)度例会。从会(hui)议(yi)表述来看，1）对经济环境(jing)描述中，提(ti)到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运行(xing)”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)，充分释放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有(you)进一步发力空间，国内市(shi)场流动性有(you)望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果(guo)增量政策(ce)能够(gou)继续落地(di)，将对市场情绪形成进一步提振。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆🥻🧄🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🥝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍅🍒🧄，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯💖👠，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 流动性与资金(jin)供需：7月增量资金(jin)或有望温和(he)净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行(xing)主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美(mei)联(lian)储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派(pai)信号，市场对美联(lian)储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资(zi)金(jin)净流入(ru)，各类增(zeng)量(liang)资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行(xing)，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上融资资金(jin)有(you)望延续净流入。

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1、證(zheng)監(jiān)會(huì)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收讅(shěn)計(jì)業(yè)務(wù)收入169.81萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)處(chù)以339.62萬(wan)元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英給(gěi)予警告(gao)，竝分彆(biè)處(chu)以40萬元(yuan)罸欵(kuan)。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行🥭🥬🍊，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🩱🍏👢🥬。