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第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍌，关注7月政治局会议的表述变化😻🥭。第四🩳💛👠，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍，A股权重板块上涨💔，市场风险偏好整体回暖🍓💝🤬。

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1、三(san)钢闽光(guang)：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于(yu)组(zu)建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的(de)福建冶金80%股权无(wu)偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称(cheng)“省工控集团”）。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👜💌🍇👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒🍄🩳🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍🍋🥑👚🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍑💟🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧄🩲🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过🍏，我们称之为牛市阶段II💛👚🩲。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👠。