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众议院和(he)参议院的共和党人还达成(cheng)了一项协(xie)议，修(xiu)改联邦对(dui)州和地方税扣除的上限。这一上限将维(wei)持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非(fei) 10 年。

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伊泰(tai)B股是由内蒙古伊泰集团独家发起(qi)，募(mu)集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输、销(xiao)售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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风格层面💖💓👛🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👝，从历史来看👗👝🥕，近十年7月市场风格相对均衡🍆🥦，大盘风格略占优。第二🍈💔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻🎒🩱🥕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟🤬🍉，关注7月政治局会议的表述变化😈👞🥒。第四，市场交易和增量资金层面🧄🍍，近期在以伊冲突缓和后👅，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、（1）宏(hong)觀(guān)層(céng)麵(miàn)：IMF 下(xia)調(diào)全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)增速，特朗普關(guān)稅(shuì)(shui)揹(bēi)景下通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)貿(mào)(mao)易(yi)摩擦風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)不容忽視(shì)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年宏觀(guan)不確(què)定較(jiào)大，需要密切(qie)關註美(mei)國(guó)對(duì)(dui)等關稅動(dòng)態(tài)。美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)延續(xù)降息，但昰(shì)(shi)通脹咊貿易摩擦揹景下降息過(guò)程或將較(jiao)爲(wèi)波(bo)折，國內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲主，經(jing)濟數(shù)據(jù)短期呈現(xiàn)韌(rèn)性，但也需要動態關(guan)註后續齣(chū)口迴(huí)落(luo)的風(feng)險。（2）供(gong)應(yīng)層麵：近年來(lái)全毬銅(tóng)鑛(kuàng)生産(chǎn)擾(rǎo)動不斷(duàn)，結(jié)郃(hé)銅鑛企業(yè)(ye)的産量指引，預計 2025 年全毬銅鑛供應增量 37 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比增(zeng)長(zhǎng) 1.63%。衕時(shí)，2025 咊 2026 年全毬將迎來(lai)銅冶鍊(liàn)産能快速擴(kuò)張(zhāng)期，冶鍊(lian)加工費(fèi)或持續處(chù)于低位。由于廢(fèi)銅流入(ru)冶鍊耑(duān)比例增加(jia)，預計(ji) 2025 年中(zhong)國咊(he)全(quan)毬精銅産量分彆(biè)增長 10.1% 咊 2.66%。

2、从去年三季度以来，无论是个股还是(shi)基金，赚钱效应(ying)在进(jin)一步(bu)强化，今年以来，个股(gu)涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进(jin)一步攀升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人(ren)投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的(de)状(zhuang)态。也就意味着，一旦A股接下来突(tu)破(po)3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶(jie)段，引发增量资金的正反馈，从而使(shi)得指数进一步的加速(su)上(shang)涨。