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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能(neng)力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道选择层面(mian)，7月重(zhong)点关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

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2、有记者问(wen)：近(jin)日，美方(fang)官员称，正在加紧推进与有关经济体(ti)谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸(mao)易协议。对于(yu)未(wei)达成协议的国家，可能单方面设定关税税率(lv)。请(qing)问商(shang)务部对(dui)此有何评论？答：今年4月以来(lai)，美国对全球贸(mao)易伙(huo)伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲(chong)击多边贸易体制，严重破坏正常国(guo)际贸易(yi)秩序。对此(ci)，中方一(yi)直坚决(jue)反对。实践证明(ming)，只有坚定捍(han)卫原则立场，才能真正维护自身合法(fa)权(quan)益。