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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响🍋🥭🩱🌽💟，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢💔🥑👞🥬，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌😻🍌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性😠👅🍅，预计今年整体实际增量有限🩳，更多增量在明年体现🥔🍓🥻，关注铁桥项目🍊🥾🩱💓、Onslow项目😻🍄😈，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低🌽🥑，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨👅👜。

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业绩方面😻，2024年年报显示，公司全年实现营业总收入3.33亿元，同比增长28.15%；毛利润为5181.66万元，同比增长0.68个百分点🥔🍓👡，归属净利润和扣非净利润分别为-2264.75万元和-3187.93万元，公司自2022年以来已经连续三年亏损🥻🍍。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势💓💓💓😡，多晶硅价格阶段性承压😻😻👄，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🥥🍑🍓🍇，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主😡🍇，跨期可考虑择机进行反套布局👡🍓🍒。

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美国参议院预算委员会主席林赛·格雷厄姆（南卡罗来纳州共和党人）在参议院携带手绘图板上台👗👗，展示国会预算办公室（CBO）的一项新评估，宣称共和党版本的“大而美”法案若按“当前政策基线”估算🥕🥭💕👙，将在未来节省约5000亿美元财政支出🥭💞🍋🩳🍆。几个小时后👗👘，参议院少数党领袖查克·舒默（纽约州民主党人）也拿着一块自制纸板上台🥔🩲👅，还击称该法案实际上将增加4.45万亿美元联邦赤字👞🩱👜🧅。这一“看板大战”不仅被视为一场带有讽刺意味的“即兴表演”😈🌽🥬，也凸显出两党在预算计价方式上的根本分歧。

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1、于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

2、5 月集成電(diàn)路齣(chū)(chu)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)，進(jìn)口金(jin)額衕比增幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣(chu)口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增(zeng)幅擴大 13.21 箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點至 20.51%；5 月集成電路進口金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計衕(tong)比(bi)增幅擴(kuo)大 0.70 箇百(bai)分點至 6.10%，三(san)箇月滾(gun)動衕比增幅(fu)擴大 1.50 箇百分點(dian)至 7.84%。噹月貿易逆(ni)差環(huán)比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 億美(mei)元。