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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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此前的6月24日，中国稀土公告披露🥻🤍🍈，公司于近日收到非独立董事杨国安、董贤庭、郭惠浒提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事长👚、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务，董贤庭、郭惠浒因工作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安🥒、董贤庭🍓💞🧅🥬👝、郭惠浒均不在公司担任任何职务👗，其确认与公司董事会无不同意见🥕🧄，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告披露日💞👡，杨国安👿👗、董贤庭、郭惠浒均未持有公司股份🥔🥿。

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1、短期金融搭台🥭💕，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💘👅👚，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👗🥑。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍄，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩲🌽💓，仍依赖科技产业趋势突破💕🥻。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、今年 4 月，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税👿💕🍍👿，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天💕🌽，至下个月到期。