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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权(quan)重指数的(de)逻辑(ji)是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意(yi)义上的新常态(tai)，总需求增(zeng)速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定波动率降低(di)的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增量资金的(de)正反馈机制，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股(gu)方向

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1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主要取决(jue)于生产利润和下游实际需求。然(ran)而，当前稀释(shi)沥青贴水仍维持高位(wei)，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作(zuo)用有限。近期燃(ran)料油及(ji)稀释沥青消费税返还政策调(diao)整的预(yu)期(qi)，或将对(dui)炼厂加工(gong)利润及开工(gong)水平形成一定(ding)提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润(run)改善，山东及河北有原油配额炼厂(chang)维持稳(wen)定生产沥青的节奏，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增(zeng)量有限。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥(li)青产量(liang)大幅缩减，缓(huan)解南方供应过剩(sheng)的压力。库存方面(mian)，上(shang)半年沥青厂库和社库均位于近(jin)五年同期低位运行，厂库去(qu)库节奏更为明显，厂(chang)家挺价意愿较为强烈(lie)。

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2、有记者问：近日，美方官员称💘，正在加紧推进与有关经济体谈判💗🎒，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率🩰🌽🍄。请问商务部对此有何评论👄👿🥭🍓🤍？答：今年4月以来🥑，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序💘🍍。对此，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。