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作为联合国第八任秘书长（2007-2016），潘基文曾见证世界飞速发展十年中的政治动荡😡🤬🍓、经济危机🍓🥝，也见证了全球对气候危机逐步凝聚的共识与迈出的关键一步🥥👡👝🍅。然而十年后的现实令人警醒。2024年成为人类有记录以来最热年份🧄🍌👙，全球各地经历了各种极端天气带来的灾害🍏🧄🍇。

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成份股方面，肥料👗、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🩱。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%👅💕👢🤍，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定(ding)的(de)参考。预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💔💔。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代😈🍏💞，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🤍🍌🍋🍄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💝🎒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟💯，是重要的选股方向