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注：需要特别提醒的是💯😈👜，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资👚，高度注意仓位和风险管理😡。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👠，显示当前市场风险偏好整体较高🩰🍈🥻🍏。截至2025年6月26日🌽👞🩰👡，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🥿🌽🥦，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%👿🥒😡。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🥿😠🧄🥿，融资资金或有望继续活跃💓🍌。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一(yi)輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)(lai)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域(yu)髮(fa)展突破的機(jī)(ji)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技(ji)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮生在二季度，在特朗(lang)普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月(yue)7日(ri)跳空低(di)開，但中美對(duì)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)(tai)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)(bing)開始快節奏反彈(dàn)。

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其二💔😻🍇💕，合作方Vor Bio备受争议🥾。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👛🌽，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末🍄🩱，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元🥥。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日🍌🤍🥝👗，Vor Bio公司还裁员95%💟🥾，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🍒🍍🤍。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🩲🍆，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、后续如何演绎？市场若要(yao)延(yan)续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表(biao)现仍(reng)将由(you)资金端/估值(zhi)端主导(dao)。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势(shi)是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外(wai)，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💗🎒🎒💔。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流🧄。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🍋，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥝🍈🥒🍓。