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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难(nan)以(yi)支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔率思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮(lun)动、规(gui)避过热风(feng)险。

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许廷全：下半年市(shi)场仍有机会震荡走高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空间。资金层面，当前外资(zi)对中(zhong)国(guo)资(zi)产虽仍(reng)未(wei)超配，但与去年底相比已有(you)所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业(ye)业绩表现出(chu)色，后续在(zai)盈利支持下仍能抵御一定程(cheng)度的市场震荡。

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美股：上周，美(mei)国(guo)三大股指集体上涨，涨幅均在3%以上。具体来看，道琼斯工业(ye)平均指数累(lei)涨3.82%，报43819.27点；纳斯达克综合指数累涨(zhang)4.25%，报20273.46点；标普500指数(shu)累涨3.44%，报6173.07点。东(dong)吴期货(huo)首席投资官(guan)吴(wu)照银对21世纪(ji)经济报道记者称，随(sui)着伊以达成停火协议，全球资本市场风险偏好回升(sheng)，原(yuan)油等大宗商品价格下跌，也稳(wen)定(ding)了美国的通胀(zhang)预期。在此背景下，美股过去一周出现(xian)了较大幅度(du)的上涨。但是，并不能就此推导出美股仍会持续上涨。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局😠🥥🥿😈。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥔、科技创新与内需提振👡🍈，叠加稳增长政策加码🍎，有望推动港股基本面修复🩰🥕💓；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍅🩲，持续改善港股流动性👚💌👜。同时🧄🩲💋🍅👞，海外区域性资金对港股关注度上升💝🧡💋，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升💖🥝😻🍍。

2、小鹏汽车(che)的何涛翻篇了。但他还没办法开始(shi)下一(yi)件事，生活平静，情(qing)绪(xu)却(que)大起大(da)伏，一(yi)会儿觉得自己厉害到能改变世界，一会儿一(yi)无是处(chu)，“我到底是个什么样的人？100 分还是 60 分？”