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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优(you)的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当(dang)下仍处(chu)于第二轮高低切(qie)周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注(zhu)半(ban)导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业(ye)金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继(ji)续(xu)关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储(chu)、小金属。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍊👅🥝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃😻，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍓🍓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🥭🌽😻，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥦💘💞💋。2014年7月突破后的牛市👜💞，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👗💕🍎🎒🥦，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😈💘，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👜，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💝🍆🍆🩰，全国各地放开限购💟👠🍆。2020年7月突破后形成的牛市💛💕🍒🩲，是盈利很强的牛市🍅，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥕🍑，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、“天下(xia)没有(you)不散(san)宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展(zhan)，三(san)个(ge)多月时间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日(ri)18点多在朋友圈发文说。

2、据无党派的国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本的唐纳德・特朗普总统税收与支出法案将在未来十年内使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。