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► EPFR海外资金配置(zhi)比例：整(zheng)体低配中资股，年(nian)初以来增配科技硬(ying)件与半导体，减持(chi)消费(fei)与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价(jia)值(zhi)资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资(zi)金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比(bi)例下降。板块层面，年初以来配(pei)置比例增加最多的是科技硬件与半(ban)导体，但减配(pei)消费、能源与原材(cai)料。

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2、供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后(hou)续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量(liang)同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预期水平大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企(qi)暂无大幅(fu)减产的预期，铁水节奏(zou)或(huo)类似于 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降(jiang)至 228 万(wan)吨(dun) / 天。进(jin)而预(yu)估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去(qu)年同期水平。四季度(du)随着铁水产量季节性(xing)下(xia)降，若发运(yun)没(mei)有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于(yu)预期，但预计四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落(luo)地，建议更多把握矿价承压下行的机会。