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财(cai)政政(zheng)策空间较为充足，节奏稳步推进(jin)，供给扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增(zeng)速扩大，收(shou)入跌幅收(shou)敛的特(te)征。下半(ban)年，前置发力(li)特征预计(ji)延续，存量政策及政策性(xing)金融工具(ju)空间仍较大，将继续保证财政发(fa)力强度，短期增量政策(ce)出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加(jia)码。供给层面，下(xia)半(ban)年规模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债净(jing)融资规模预计(ji)分别约为 4.17万(wan)亿、1.92 万(wan)亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万(wan)亿（8 月）。对(dui)于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存(cun)。

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2023 年下半年👄，他去东南亚玩，好奇为什么人人都骑摩托车，还都是同个牌子。后来朋友去调研当地汽车市场👜，他也同去，跑泰国🧅🥑、越南😈👞🍄😠、印度尼西亚。和中国相比，这里还在青春期，年轻人众多🥔🥝、深夜热闹非凡，人们崇尚及时行乐💘👅👠😡🥾。当地几乎没有公共交通，本地汽车产业羸弱💛，进口汽车昂贵，平均 2 个人就有一辆摩托车🍑🍉🍆。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🧡💝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💌，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🥿，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👘，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍😻🍍🥭。从行业层面来看🥔👄，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展👘😈🥬🩲，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错🍋。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍎💔。

2、中证500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有(you)总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季度营业利(li)润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因(yin)子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单(dan)净(jing)流入 (-1.60%)。