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劳埃(ai)德银行的(de)6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自(zi)2015年11月以来的最高水平(ping)，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之(zhi)后，该指数在5月份上升了11点，当时(shi)许多关税已(yi)被暂停。

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国(guo)内经济维持弱稳格局，基(ji)建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大(da)，以及消费边(bian)际(ji)效(xiao)果回落，四季度国内(nei)逆周期增量(liang)政 策落地概率(lv)更高。首先，根(gen)据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月(yue)份(fen)保持(chi)韧性，8 月开始压力或将加(jia)快显现，中性预(yu)期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建(jian)资(zi)金到位量或前低后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止(zhi)跌回稳”政策目标将驱(qu)动地产政策继续发力(li)。 下半(ban)年商品消费弹性或将边际放(fang)缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可能在四季度(du)，但伴随逆周(zhou)期预(yu)期在三(san)季度 逐渐上升，四季度(du)增量政策落地的(de)概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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2、2、上半年黄金上涨(zhang)存在三大核心驱(qu)动。一是，美**关税政策不(bu)确定性下，美国经(jing)济滞胀预期(qi)增强。特(te)朗普极端的关(guan)税政策(ce)引发全(quan)球供应链(lian)扰动，市场预期美(mei)全年(nian)通(tong)胀中枢抬升。二是，美元信用体(ti)系受损与去(qu)美元化加速。美元占全球外(wai)汇储备比例不(bu)断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储(chu)备多元化(hua)，中国、印度等新兴市(shi)场央行(xing)连续三年增持黄金超1000吨，成为(wei)黄金储备地位的有(you)利(li)背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续(xu)购(gou)金，市场看涨金(jin)价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反(fan)复拉(la)锯、谈判的边际效用也在下(xia)降，而哈以冲突和伊以冲突的连续(xu)爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理(li)的下(xia)降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支(zhi)撑。