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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍅👡🧅😈；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🩰💯😠🥾，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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陈健玮：在全球主要市场中🩰，港股估值仍处于较低水平🧡，并显著低于美国市场。根据彭博数据🍒💗🩱，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍💛🩳，预测股息率达3.2%，其中🍅🍄🥭，银行🍓💟、电信🎒、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄👢🥻👙。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🍒🍆，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🩲。

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此(ci)次(ci)被罚没金额(e)最大的是大信(xin)会计师事务所（简称“大(da)信所”）。证(zheng)监会公布(bu)的两则行政处罚决定书显(xian)示，大信所因涉嫌星星科技（**）、广汇物流财务造假(jia)被罚没约1800万(wan)元。相关签字会计师一并受罚，合计罚款240万元。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市(shi)場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近(jin)十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化(hua)。第四，市場交易(yi)咊增(zeng)量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對(dui)佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。

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1、沙姆哈尼说🩱🩰🧡🍓，他被埋在废墟下长达3个小时👝，期间试图呼唤妻子、儿子👡💗🍈🧡，但因氧气不足只能简短叫出名字，最后是外人发现了他。但他称，他从袭击发生那一刻就一直意识清醒🍅🥭，并在脑中进行思考👘💘🍏、筹划，“一刻也没有害怕”👛，还在瓦砾下做了晨礼。

2、消息面上，6月24日至26日，2025（第十三(san)届）亚洲炼油和(he)化工科技大会在盘锦举行。大会(hui)由中国石油和化学工(gong)业联合会主办，中(zhong)国化工学会(hui)联合主(zhu)办，聚焦全球行业技术前(qian)沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发(fa)展从理论探讨(tao)迈向实(shi)际产业(ye)落地。