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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥒，但如果美联储在7月意外降息🍏💯，并且中国央行同步宽松👜👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💞💘，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💞🥝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍆💘🍇，以及AI智能化领域的追赶🩳🍉。三季度A股科技企业IPO重启🤬，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💘🌽🍇🥿。

2、具體(tǐ)(ti)來(lái)(lai)看(kan)，科(ke)技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加速與(yǔ)(yu)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈(ying)利(li)超(chao)預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值(zhi)脩(xiū)復(fù)潛(qián)力(li)。