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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍄🧄，但如果美联储在7月意外降息💯，并且中国央行同步宽松💔👝🍊💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化🧅🩳👜。从板块轮动来看🌽，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔🍍🍈，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍌、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移💔🩲🥾，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥿🥥💌，以及AI智能化领域的追赶👄💕👜🎒。三季度A股科技企业IPO重启😠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👛👝💯，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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4、筴(cè)畧(lüè)：下(xia)半年PVC有新增裝寘的投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能預(yù)計在(zai)170萬(wàn)噸(dūn)/年，供應(yīng)耑(duān)壓(yā)力(li)增加(jia)。需求耑來(lái)看，內(nèi)(nei)需關(guān)註“金九銀(yín)十”旺(wang)季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延后的影(ying)響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的錶(biǎo)現(xiàn)，但也需要(yao)警惕中美貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)的反(fan)復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差(cha)結(jié)構(gòu)(gou)的已(yi)經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)小，套利咊套保(bao)空間(jiān)在收窄，囙(yīn)此在(zai)盤(pán)麵未提供明顯空間之前，不建議(yì)繼(jì)(ji)續做(zuo)空。

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当地时间6月28日，美国参议院(yuan)以51对49的票数比通过一项程序性动(dong)议，这(zhe)项动议(yi)旨在推进被(bei)美国总统特(te)朗普(pu)称为“大而美”的大规模税收与支出(chu)法案。美国参议院程序性投票通过后(hou)，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到(dao)通过后，大(da)规模税收与(yu)支(zhi)出(chu)法案将经历朗读、辩论、修正案投票(piao)和最终表决，预计耗时(shi)数天，目标是(shi)7月4日前送交美国总统(tong)签署。

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1、有记者问：近日🍏🩰💕，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判👗💔，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家😈🎒👚🥕，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论👚💗？答：今年4月以来🥕，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”😈，这是典型的单边霸凌做法🍉，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序。对此😠，中方一直坚决反对。实践证明💞，只有坚定捍卫原则立场🩳，才能真正维护自身合法权益🍅🧅🩰👝😠。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持(chi)续低位运行”等。2）对(dui)货币(bi)政(zheng)策(ce)定调(diao)中，提到“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策(ce)，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政(zheng)策(ce)仍有进一步发(fa)力空间，国内市场流动性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情绪形成进一步(bu)提振。