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展望(wang)后市，上证在突破前(qian)期高点(dian)3439点以后，目(mu)标已经直指去(qu)年11月的高点(dian)3509点，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到(dao)7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋(qi)眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全(quan)市场风险偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电(dian)新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不(bu)“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整(zheng)中(zhong)以日(ri)线模式适当增配。

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结构上，6月宽基指数ETF以(yi)净赎(shu)回为主，净(jing)赎回规模靠前的主要为(wei)沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅(fu)净申购。

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1、► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科(ke)技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值(zhi)较高。今年(nian)以来中国经(jing)济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突(tu)破了传统消费领(ling)域(yu)估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢(yi)价视角考虑到港股通个人和公募投资者(zhe)需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者(zhe)在A股与港股买分(fen)红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破(po)127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一(yi)比(bi)例看估值已经合理。

2、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅(fu)助下用手拿起(qi)杯(bei)子喝水，被称(cheng)为“用意念喝水”。这也(ye)是上海第一例、全国(guo)第三例脑机接口临床试验。