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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化🥥，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👠🥑👡；偏股基金（股票🥔🍓💘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募👙、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥭💔🍌。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👚，赚钱效应将会进一步强化👝🍊，就有可能会进入到牛市第二阶段🎒🎒👅，引发增量资金的正反馈👜，从而使得指数进一步的加速上涨。

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（三）铝合金：短期淡季效应明显😈🧄，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性🧄，出口可能迎来边际向好🧄🍓，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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其二💛🎒🤬🌽，合作方Vor Bio备受争议👗👄。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元🍎🩳🍇🎒，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营💌💟👡🥻🤬。交易之后🍄，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🧄👜👄，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司🥭💞，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🤬🧄🍆👢🥿。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点🥥🥥，有关职位空缺数量、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注😠👠👄。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期🥿💖💯，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市🍆💘。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然(ran)恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充分的上行(xing)空間(jiān)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比(bi)之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍(reng)具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

2、三家公司6月30日(ri)起停牌筹划重组事项；成都先导、光(guang)智科技：终止(zhi)重组事项；亿纬(wei)锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型(xing)储能电池项目；多家公司(si)向香港联(lian)交所递交H股发行(xing)上市(shi)申请；珠海中富：终止2024年度向特定对象发(fa)行股票事项；*ST金刚：孙公司签(qian)订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新(xin)材：因(yin)涉嫌信披违法违规(gui)被证监(jian)会立案……