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1、1💗👝、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👚🧡🍊。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是😻💔🍆，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥦🍎🥝🥒，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现😻🥿💋👠；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🤬，美国滞涨风险不能排除👠👄，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💗🍓🥒👅👝，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😈💖🥥；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🍊，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🩰💟💖。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👛🥝，且抢出口力度开始减弱💌👢，因此三季度仍存在着较大压力🥕，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍑🍌💕。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面🍌👛💛💕👘，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行👚，螺纹钢价格下行🍄🎒，港口铁矿石库存🥔、唐山钢坯库存上行💛💔🍒👜，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。