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昂利(li)康2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，全年(nian)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.38億(yì)元，衕(tòng)比下降5.41%；歸(guī)屬于母(mu)公司所有者的淨(jìng)利潤(rùn)8033.45萬(wàn)元，衕比下降(jiang)41.94%；每股收益0.4元，衕比(bi)下降42.03%。(硃颿(fān))

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖🌽🍋🍏👅，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥑💖，5月乳制品产量同比增幅扩大🩲💛💞，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🩱，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🥑🍅，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💗💞🌽🥕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4🍓🥬、5月家具零售同比增速均超20%😈🍆，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🥾🍊🍑、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压👚🎒，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👠；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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然而2023年下半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已(yi)髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促(cu)進(jìn)投(tou)螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量(liang)創(chuàng)2014年以來(lái)(lai)的(de)新低。

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从中(zhong)长期角(jiao)度(du)，我们建议以周期为轴，供(gong)需为锚。关(guan)注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进(jin)展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消(xiao)费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产(chan)替代周期下(xia)相关产(chan)业链的自主可控(kong)（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的降本(ben)增效（光伏、风电、储(chu)能、氢能、核(he)电），电动化智能(neng)化大趋势下电(dian)动智能汽车渗透率增加。

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1、基于此，风云君在(zai)研报原(yuan)文中恰(qia)恰要特别强调(diao)“有息负债率”这一(yi)关键指标，并明确指出：“2022年(nian)以来，至纯科技的有息负债(zhai)率提升(sheng)了12个百分点，截至2024年末达到42.33%”——这绝非(fei)“孤立地看(kan)负(fu)债绝对值”。

2、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同(tong)时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛(sai)道。牛市阶段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈(kui)和抱团(tuan)的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成(cheng)长性最好，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道(dao)进(jin)行(xing)投资。