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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆👛🥦🥾，在科技、消费🍎💗💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🤬🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍌🥒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🥒🍌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊👿🍎👄👡，我们称之为牛市阶段II🍑😠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🥾，7月科技风格占优的可能性较大🥕💔。

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结合自上而下行业产能出清👄🤍🤬、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍑👙、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👡🥑💕🤬、小金属）🥝🥭、计算机等重点行业🥑。

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唐纳(na)德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸(mao)易期限，各国需在此期限(xian)前(qian)与美国达成协议(yi)，以避免被加征更高关祱。

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三、越博动力未按规定披露重大诉讼。2021 年🩳👙🍈，越博动力未及时披露3起重大诉讼🧡，累计合同金额12,605.52万元🧅🥔💔😻，占2020年经审计净资产的35.20%🥾；2022年，越博动力未及时披露5起重大诉讼🍒🥭👡，累计合同金额23,076.09万元💔💗，占2021年经审计净资产的179.70%🥔🍏。

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1、周思聪：下半(ban)年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细分领域是投(tou)资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供应商迎(ying)来投资(zi)机(ji)会。医药领域方(fang)面，创新药是核(he)心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

2、公告显示，购买(mai)浩鲸(jing)科技控制(zhi)权事项尚处于筹划阶段，初步确定的(de)交易对方为浩鲸科技的主要股东(dong)，包括：南京溪软企业管(guan)理合(he)伙(huo)企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投(tou)资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理(li)合伙企业(ye)（有限合伙）、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙(huo)）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）。最终(zhong)确定的交易对方(fang)，以公司后续公告(gao)的重组(zu)预案(an)或重(zhong)组报告书披露的信息为准。