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那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈(ying)利增速相对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶段II，容(rong)易(yi)出现增量资金的正反(fan)馈和资(zi)金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时(shi)空间相对最大，成长性最好(hao)，不容(rong)易受(shou)到估值约束(shu)的行业，也(ye)就(jiu)是说，就算(suan)估值因为资金(jin)行为出现一定程度的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资(zi)。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第(di)二(er)轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的(de)轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近(jin)一月以来盈利(li)预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建(jian)议关(guan)注(zhu)半导体、电池(chi)（固态(tai)电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息(xi)差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤度位置(zhi)，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近期明显涨价的(de)存储、小金(jin)属。

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