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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据(ju)、行(xing)业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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1、上周五晚些时候🧅，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判🥦🥒🍏🍊，而就在几小时前🎒，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍊🍎。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言🥾💝🍓，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🩳🍅🥕、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍆💝。具体来说，第一👗🩲，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😈，对短期市场或有扰动🥿🥥👜👝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👛🩲🥭😠，关注7月政治局会议的表述变化👡💖🥦💖🍊。第四🧅💕👄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👿，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢😈🩳，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💔🥻。对7月的风格指数推荐如下：