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汇丰(feng)晋(jin)信基金许(xu)廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体(ti)估值均仍低于长期历(li)史平均水平，相对亚(ya)洲其他市(shi)场(chang)及欧美市场更具投资(zi)性价比。

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截至上(shang)周五，利(li)率(lv)市场预计美联储在7月底下次会议上降息的(de)可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月(yue)底前降息(xi)的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时(shi)降息的可能(neng)性为93%，高于一周前的70%。

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以科创板为例，其聚(ju)焦(jiao)于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高(gao)的(de)科技创新企业，自诞生之日起，便成为众多“硬科技”企业的上市首选(xuan)地。6月(yue)13日，科创板迎来开板六周年，至(zhi)此已累计有588家企(qi)业上市，总市值近7万亿元，IPO募集资金达9232亿元，再融资募集规模也高达1893.62亿元；其研发(fa)投入占营业(ye)收入比例中位数达12.6%，持续领跑A股各板(ban)块(kuai)。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突(tu)迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關(guan)稅(shui)的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)(chi)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的貿易咊關稅對(dui)市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩(huan)咊。伊朗(lang)以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨(qu)于緩(huan)咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響(xiang)進(jìn)一步降低。A股(gu)麵(miàn)(mian)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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1、流动性1500股票池中，本周表现(xian)较好(hao)的因子有单季度营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度净利润(run)同比增长率(lv) (2.09%)、6日成交金(jin)额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能(neng)还(hai)不支持(chi)纯粹流动(dong)性(xing)驱(qu)动的行情，但如果美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并(bing)且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶(jie)段的行情逻辑可(ke)能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市(shi)场注意力重新转(zhuan)向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计(ji)AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性机会的(de)重心。