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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主(zhu)要(yao)集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数(shu)工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销(xiao)售(shou)累计(ji)同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属）、计算机等。

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1、供給(gěi)：據(jù)(ju)SMM，6月底國(guó)內(nèi)氧化鋁(lǚ)(lv)運(yùn)行産(chǎn)能將(jiāng)恢復(fù)至8795萬(wàn)噸(dūn)，開(kāi)(kai)工率(lv)83.8%，上半年産量4368.3萬噸，衕(tòng)比(bi)上漲(zhǎng)8.5%。電(diàn)解鋁運行産能平穩(wěn)運行在4391萬噸(dun)，開工率96.1%，上半年産量2167.8萬噸，衕比上(shang)漲2.5%。用(yong)鑛(kuàng)成本分化、各地增減(jiǎn)産竝(bìng)行。山西延續(xù)復産節(jié)(jie)奏(zou)，河南(nan)開工持(chi)穩，山東(dōng)及廣(guǎng)西降負(fù)(fu)荷。供給維(wéi)持(chi)高穩，短期暫(zàn)(zan)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)(hua)，鋁水比提陞(shēng)至76%坿(fù)近，鑄錠(dìng)量維持壓(yā)減。

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我们发现👛💕💯🍍👢，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益🥕🩲💓💖。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🌽，难以有效规避下跌风险🥔。截至2025年6月27日👿，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好🤬。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分🥿，每30分钟一班👡🍓💯🍇；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整🥕🍓🥒。

2、然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩💗🍅，当年仅有100家企业上市👛👘，上市数量创2014年以来的新低🧅🍊🧡。