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截至上週五，利率市場(chǎng)預(yù)計(jì)(ji)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月(yue)底下次(ci)會(huì)議(yì)上降息的可能性爲(wèi)(wei)18.6%，高于上(shang)週的14.5%。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，投資者對(duì)美(mei)聯儲在9月底前降息的預期大幅上(shang)陞(shēng)——目前交易員(yuán)預計美聯儲屆(jiè)時降息(xi)的可能性爲93%，高于一(yi)週(zhou)前的70%。

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我们(men)在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市(shi)阶段II，逻(luo)辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报(bao)率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和下行(xing)，进入增速(su)稳(wen)定波动(dong)率(lv)降低的(de)新时代，A股(gu)自由现(xian)金流收益率不断提(ti)升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股(gu)股息率相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛(lian)，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估值的提(ti)升。据估算，沪深(shen)300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会(hui)对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场(chang)风格的演变起到关键(jian)作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要(yao)的选股方向

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1、众议院(yuan)和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的(de) 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

2、5月以来股指基差贴水幅度较大，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关🥑。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态👜🥥。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位🩳。