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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡👄😻🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒👞。从基本面的角度来看👚🥒，财政指数的发力和消费的韧性👚😈👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👛🍎💛🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面🍊🍓，目前利率仍处于较低水平🍍，资产荒趋势依然存在🥕😈。上半年💌🥒🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾👛🥔，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍆💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🧅🥔👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭💌🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思(si)聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上(shang)行。中长期来看，港股将成为内资(zi)“出(chu)海”配置(zhi)以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际(ji)化进(jin)程中扮演重要角色。从长期看，前(qian)期抑制港股表现的重(zhong)要因素已发(fa)生变(bian)化，如美联储进入降息周期、南(nan)向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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4👗、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨🧄🌽👞，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降🧡🤍，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🥾👝🍈、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需🩲🍍，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊👿💋🍌，纯碱需求仍将受到压制。

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1、北(bei)歐(ōu)電(diàn)力交易所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北歐日前(qian)拍賣(mài)電價(jià)從(cóng)前一日的 0.79 歐元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元 / 兆瓦時。

2、3、债券供需：专项债发行(xing)节奏开始提速。截至6月27日，新增专项债发行(xing)20973亿元，以44000亿元额度计算，今年的专项债发行(xing)进度47%。年内置(zhi)换债(zhai)发行较快。截(jie)至(zhi)6月27日，再融资专项置换(huan)债累计发行规模(mo)18031亿元。以2万(wan)亿额度计算，今年的置换再融资债(zhai)发行(xing)进(jin)程(cheng)已达90%。国债发行进度较快。截至6月27日(ri)，国债净发行33802亿元，发(fa)行进度50.7%。今(jin)年1.3万(wan)亿元超长期特别国债较去年提前1个月发(fa)行。下(xia)一步，财(cai)政(zheng)部(bu)将用好用足更加积极的(de)财政政策，根(gen)据(ju)形(xing)势(shi)变化及时推出增量储备政(zheng)策，着力稳就业、稳(wen)企业、稳市场、稳预期，全(quan)力巩固经济发(fa)展和社会稳定的基本面。