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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相(xiang)对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💝，路径一是由EPS改善维持🍌💖👘，路径二则是由增量资金的持续入市推动😈💋；在进一步稳增长政策增量释放前💝💖🧄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断💝💌👛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🎒👚，有望使市场震荡中枢整体上移🍊👄🥦🩳，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍇💝🥒💋，更多采取观望🥻👞💋、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、指数依然在震荡区间的(de)主要原因是基本面与政策预(yu)期(qi)仍未形成突破。国际(ji)层面，根据白宫经济(ji)委员会主任(ren)哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与一系列国家达(da)成贸易协议，短期转口压力上升。国内层(ceng)面，国内经济内(nei)生动(dong)能走弱，楼市持续回落，消费(fei)与投资增长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币(bi)政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底(di)与预期(qi)管理作用，但由于缺乏(fa)增量(liang)资金与基本面改善，使得指数在震荡(dang)区间，而非市场预期的突破和主升。

2、劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)(pu)素的語(yǔ)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲盤(pán)，銘(míng)文(wen)133字，昰(shì)週宣王時(shí)重要輔(fǔ)(fu)臣尹(yin)吉甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明代半邊(biān)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)(duan)臂維(wéi)納(nà)斯(si)，有(you)尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度(du)”；再如永樂(lè)唐卡與(yǔ)(yu)銅(tong)鎏金(jin)地(di)藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)(shuo)不齣(chū)的震撼力量，昰歷(lì)史畱(liú)下的註視(shì)”。