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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋💛，财政指数的发力和消费的韧性🍒🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻，使得即将到来的中报业绩期💌💛👞，在科技、消费👢🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏👛😡🤍🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄，但是预计在积极财政政策的支持下🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝💋💖🍓💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👛🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🩲🩲👄，这为指数后续突破上行👘🍄💔👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲👿，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🥑，7月科技风格占优的可能性较大💔🤬👚🥾。

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2）双碳：围(wei)绕“双碳”目(mu)标的相关(guan)政策持续推(tui)进，聚焦绿色能源体系建设、产业链(lian)协同发展及生态保护三个方(fang)向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改革委、国家能源局(ju)发(fa)布(bu)《关于有(you)序推动绿电直连(lian)发展有关事项的通知》以及，《深(shen)化提升“获得电力”服务水平 全(quan)面(mian)打造现代化用(yong)电营商环境(jing)的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化(hua)、供电高质化、用电绿色(se)化、服务普惠化、监管协同化的用电新(xin)生态。6月4日，国家(jia)能源局发布关于组织(zhi)开展新型电(dian)力系统建设第(di)一(yi)批试点工作(zuo)的通知，聚焦(jiao)新型电力系统有关前沿方向，依托(tuo)典(dian)型项目开展(zhan)单(dan)一方向试点，依托(tuo)典型城市开展多方向(xiang)综合试点(dian)，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破(po)。地方上，6月4日，四(si)川省经(jing)济和(he)信息化(hua)厅印发(fa)《四川省氢能产(chan)业中长(zhang)期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年(nian)，高端氢能装备性(xing)能及关键核心技术取得新突(tu)破。6月11日，广东省(sheng)人(ren)民**办公厅印发(fa)《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月(yue)18日(ri)，福建省发展和改(gai)革委员会印发《福建省氢(qing)能产业创新发展中(zhong)长期规划（2025—2035年）》，其(qi)中，2025至(zhi)2030年为起(qi)步(bu)发展(zhan)期

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1、短期金融搭台，成长唱戏💓🌽💖🧅。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🎒🥒，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🧡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩰👜，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧅，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🍑，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、股(gu)票(piao)型ETF本周收益中位数为2.94%，资金(jin)净流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位(wei)数为2.96%，资金(jin)净流(liu)入69.55亿元。跨境ETF本周收益中(zhong)位数为3.26%，资金净流出12.64亿元(yuan)。商(shang)品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。