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2、需求：上半年开工节奏受到关(guan)税拖累，平均(jun)开工率60.2%，同(tong)比下滑1.98%；1-5月下游综合加(jia)工订单超预期，加工PMI均值51.8，同比增长(zhang)4.5，预计6月PMI降幅空间明显(xian)。其中铝板带箔和线缆开工同比跌幅较大，型(xing)材展现(xian)相对韧性。铝棒加工费全(quan)线回调160-480元(yuan)/吨；铝合(he)金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上(shang)调1000元/吨。

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配寘上，建議(yì)投資者繼(jì)續(xù)(xu)積(jī)極(jí)挖掘(jue)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)(zhang)幅高、估值(zhi)高(gao)分(fen)位，下跌風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整(zheng)體(ti)景(jing)氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入(ru)尋(xún)找景氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消(xiao)費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金(jin)螎(róng)(rong)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷(kao)慮下，可(ke)關(guān)註三(san)條(tiáo)主線(xiàn)。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池(chi)新(xin)装需求有所上升，存量替换需求稳定，中(zhong)国铅锭消费(fei)改善。预(yu)计(ji) 2025 年全球 / 中国(guo)精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥻👛🥬，二季度产销均保持较高景气度💌🥝🧡，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🍄💋👿🧄；出口方面🥻🥝，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地😠🍄👗，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥦👡😈、光学光电子、运营商🍑🥒、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💓🍎，业绩有望改善。

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1、最终，ST新潮股东预(yu)受要约(yue)的股份数量(liang)为34.07亿股，占公司股份总数(shu)的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主(zhu)。

2、“红军要帮助回夷谋解放”。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里🥑，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。