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展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎(ying)来新的(de)时间节(jie)点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税(shui)的(de)态度来(lai)看，推迟(chi)谈判时间或(huo)者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今(jin)年(nian)4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列(lie)军事冲突趋(qu)于缓和(he)，虽然有(you)反复，但是整体来看对资(zi)本市场(chang)的影响进一步降低(di)。A股面(mian)临的外(wai)部环境(jing)扰动降低。

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