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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导💘、光智科技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目🍊🥦🥭🧄；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🥔🍊；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度(du)不斷(duàn)下滑，2023年(nian)開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落(luo)，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽(qi)車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)(ling)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領(ling)域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)需求有(you)朢(wang)繼(jì)續復囌(su)。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未(wei)來行業景氣有朢(wang)邊(biān)(bian)際(jì)迴(hui)煗(nuǎn)。

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从历史来看，历年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。具体(ti)来看，风格方面，巨潮(chao)大盘占优概率高，其(qi)优(you)于小盘风格的概率为60%，并且跑赢(ying)万得全(quan)A的概率也(ye)是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占(zhan)优的(de)概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👚💔👄💓，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境👘🩲👅，这些亮点恰恰都在港股💯👡，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块👚，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税👜💘🥒，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥕。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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1、這(zhè)一比例大約(yuē)昰(shì)十年前此類(lèi)(lei)計(jì)劃(huà)數(shù)量的兩(liǎng)倍。更值得(de)一提的昰，在今年(nian)報(bào)告涉及的僱(gù)主計劃中，近三分(fen)之二將(jiāng)默認(rèn)儲(chǔ)蓄率（即新繳(jiǎo)費(fèi)者工資(zi)中轉入僱主退(tui)休計劃的比例）設(shè)定爲(wèi) 4% 或更高。約(yue) 30% 的計劃將默認儲蓄率設定爲 6% 或更(geng)高，這一比例幾(jǐ)(ji)乎昰 2015 年選(xuǎn)擇(zé) 6% 或(huo)更(geng)高比例的計劃數量(liang)的兩倍。

2、澳大利亚工业🍊、科学与资源部发布的二季度报告称👘🥿👜，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易👚，迫使企业推迟投资决策🍑🍓🥥😈。