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截麵(miàn)波動(dòng)(dong)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)深(shen)300、中(zhong)證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短期Alpha環(huan)境好轉；最近一(yi)週中證1000指數(shu)成分股橫截麵波動率(lv)環比上週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止(zhi)6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政(zheng)筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)(fei)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵(mian)，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費(fei)科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)(ju)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子(zi)金螎(rong)擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金(jin)螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)(ye)政(zheng)筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政(zheng)筴持續髮佈。

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操作(zuo)层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅较多的行业(ye)也大多(duo)围绕估值合理、业绩(ji)预期良好两个先决条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力(li)（光模块、PCB）、游戏(xi)、军工、出口(kou)（摩(mo)托车、风电等），业绩是(shi)7月超额收益的主要来源之(zhi)一。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👛💌，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善👿🧡，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍌。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🍈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👜👗、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊💘。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥑🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面😻🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看🩲🍊🍅🥝🍊，7月科技风格占优的可能性较大。

2、以发行日期为参考(kao)，2025年6月有(you)6家公司IPO，合计募资规模52亿(yi)元，较5月前值98亿元有所回落(luo)。按上(shang)市日期(qi)统计(ji)，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有(you)望保持稳定，资金总需求规模维持(chi)低位稳定(ding)。