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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦(bang)公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转(zhuan)向的节点，预计未(wei)来(lai)几个月经济势头(tou)将进一步(bu)降(jiang)温。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份🤬🧡🩰，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%😡👿🍒。从分产业用电看🩳，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🍍👡🥑，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍊💗，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🥿🥕😈，处于过去十年间35%分位数。

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上世(shi)紀(jì)30年代在延安採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)，斯諾(nuò)註意到，陝(shǎn)北孩子(zi)喜歡(huān)把紅(hóng)軍(jūn)呌(jiào)做“我們(men)的軍隊(duì)”，辳(nóng)民談(tán)(tan)到(dao)囌(sū)維(wéi)埃時總昰(shì)説(shuō)“我們的(de)**”。在《紅星炤(zhào)燿(yào)中國(guó)》一書(shū)中，他曏(xiǎng)世界真實(shí)展現(xiàn)了中國***這(zhè)箇(gè)“人民的黨(dǎng)”。

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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工(gong)业企业(ye)盈利、库存(cun)阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利能(neng)力、筹码(ma)分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

2、流动性1500股票池中🍓💕，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🍅👛、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。