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“我可以告诉你，无论谁当纽约市长🍈，都必须规规矩矩，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说🥥🥦🍆。

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行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为(wei)中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩(ji)有望边际改善(shan)。

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2）双(shuang)碳：围绕(rao)“双碳”目标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护(hu)三个(ge)方向(xiang)：中央层面，5月30日，国家发展改(gai)革委、国家能源局发(fa)布《关(guan)于有序推动绿(lv)电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全(quan)面打造现代(dai)化用电营商环(huan)境的意见》，明确绿(lv)电直连相(xiang)关定义。同时，自2025年7月1日起施行，全面(mian)推进“三(san)零三(san)省”用电服务(wu)升级，打造办电便(bian)捷化、供电高质化、用电绿色(se)化、服务普惠化(hua)、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发(fa)布关于组织开展(zhan)新(xin)型电力系统建设第一批(pi)试点工作的通知，聚焦新型电力(li)系统有关前沿方向，依托典型项目开展单(dan)一方向试点，依托典型城市开(kai)展多方向综合试点，探(tan)索(suo)新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上(shang)，6月4日，四川省经济和信息化(hua)厅印发《四川省氢能产业中长期发展(zhan)规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备(bei)性能及关键核心技(ji)术取得(de)新突破。6月11日，广东省人民**办公(gong)厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员(yuan)会印发《福建省氢能产业创新(xin)发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征🎒🍏，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩😈👠💯，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）💖、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的🍇🍍🍋。具体来看，

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1、展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行🥭👢👠，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧅💝，在科技、消费👄💋🥻🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠🧡👞。

2、这不仅仅发生在石油市场🍍🍆🥑。布里奇顿研究集团（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示🍋，在上周二👛🥕，欧洲天然气市场中👅🍓🍊💝，追随趋势的商品交易顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。