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供应方(fang)面，2025 年全(quan)球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左(zuo)右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港(gang)量(liang)同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力(li)较年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于(yu) 2023年，阶(jie)段性下降至 235-240 万吨 / 天(tian)水平，整体三季度(du)平均铁(tie)水 239 万(wan)吨 / 天，四季度平均铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水(shui)平。四(si)季度随着铁(tie)水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有(you)压力(li)但也(ye)相(xiang)对有限。而在四(si)季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释(shi)放低于预期，但(dan)预计四季度需求端(duan)受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把(ba)握(wo)反弹机(ji)会(hui)，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压(ya)下行的机会。

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