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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理👚，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学、腾景科技🍅、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑👚👄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠👝🤬，但是预计在积极财政政策的支持下💘🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍑🍎🍈，目前利率仍处于较低水平🥦👅🥦，资产荒趋势依然存在👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍇🥝，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🍌，这为指数后续突破上行👢🩳💝、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆💋🍄，类似现象在2020年也出现过🌽🍅，我们称之为牛市阶段II🍌🥕💯💘💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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大公国际预计2025年(nian)下半(ban)年，化学原(yuan)料及(ji)化学制品行(xing)业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预(yu)计2025年下半年整体化(hua)工行业供(gong)需格局有望进一步改善。

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