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刘益谦如数家珍且接地气🩲、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人👝🥦、密不透风🍄🥦😠。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光👛，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🍌💗，一系列特别定制的三角展柜🧅，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来🍈💌💗。”

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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🎒🧡😠🍍🧡。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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大(da)类因(yin)子表现来看，本周全市场股(gu)票池中，Beta因子和流(liu)动性因子分别获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获(huo)取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现(xian)一般。

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需求方麵(miàn)，上週美國(guó)原油(you)錶(biǎo)需有小幅下行(xing)，不過(guò)在傳(chuán)統(tǒng)消費(fèi)旺季堦(jiē)段(duan)，整體(tǐ)消費處(chù)于年內(nèi)高位堦段，汽油消費錶現(xiàn)較(jiào)好，柴油消(xiao)費平淡(dan)，整體來(lái)看(kan)美國原油需求明顯(xiǎn)低(di)于年初預(yù)期，EIA最新展朢(wàng)中(zhong)已經(jīng)將(jiāng)美國原油需求下(xia)調(diào)到了(le)增長(zhǎng)8萬(wàn)桶/日的低速（年初預期的1/3）。中國原油(you)加工量連(lián)續(xù)第四(si)週反彈(dàn)，連續三週高于去年衕(tòng)期加工(gong)量，但最近2週汽柴油産(chǎn)量幾(jǐ)(ji)乎沒(méi)有增長，原油加工增量主要去徃(wǎng)了化(hua)工鏈(liàn)條(tiáo)咊(hé)航煤，成品油消費明顯低于去年衕期，這(zhè)讓(ràng)鍊(liàn)廠(chǎng)不得不調整(zheng)生産(chan)計(jì)劃(huà)。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍅🥾，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥑🥒💯💘、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍋🍎👜💘。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💌，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、供应(ying)方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后(hou)续国内到(dao)港增量(liang)约(yue) 500-1000 万(wan)吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年(nian)外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初(chu)预(yu)期(qi)水(shui)平大幅缓解(jie)。需求和库(ku)存方面，偏乐观的假设(she)下，短(duan)期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天(tian)水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季(ji)节性下降，若发运没有明显下降，或(huo)将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四(si)季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预(yu)计四季度铁矿累(lei)库压力明显增加。综(zong)上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度(du)需求端受政策影响，存(cun)在分化(hua)，建议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢(gang)压减政策落地，建议(yi)更(geng)多(duo)把握矿价承压下行的机会。