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付倍佳：全年港股市场或震荡上行👡👚🍑，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍍🍑。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限👢。进入7月🍅🥥，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💗🍈🥾🌽🍍。美国下游各行业中🍌🍒🍆🌽，包括汽车及零部件🍏😠👞、耐用消费品🍎、纺织服装🍏、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段💖👚🥭，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🤬🥿🩲，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👗🥬🍇🥭🌽，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观🥒🍊🍅。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研(yan)活动累计271场。从三地上市公(gong)司被调研次数来(lai)看，沪市上市公司累计被调研93次，深市(shi)上市公(gong)司累计被调研166次，北证上市公司累计(ji)被调研12次。

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1、赵廉慧表示，从最新的北京市🥔🩲、上海市试点看👞👞👜🧅，信托财产登记并不复杂。但他认为，大面积普及信托登记实际上并不乐观，核心的制约点是非交易过户以及设立信托、信托运作💘👡🍉、信托财产分配与征税。

2、展朢(wàng)7月增(zeng)量資金(jin)或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金、行業(yè)類(lèi)ETF有(you)朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增量(liang)資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大(da)。資金需求(qiu)耑，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)(gou)上市場風偏改善后螎資資金有朢延續淨流入(ru)，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍。